20**年銀行客戶經(jīng)理工作計劃模板怎么寫
**年上半年的工作很快結(jié)束了，面對今年宏觀經(jīng)濟形勢較為緊張，支行現(xiàn)狀不容樂觀的境遇下，作為公司業(yè)務(wù)部的客戶經(jīng)理更應(yīng)該充分發(fā)揮自己的作用，提出下半年的工作計劃，努力實現(xiàn)。
一，主動學(xué)習(xí)，提升技能。
作為一名入職一年的客戶經(jīng)理，工作時間不長，沒有坐柜的經(jīng)歷，確實是自己在工作中的不足之處。不論是自己的技能、還是營銷能力和閱歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績都有一定的距離,。因此在下半年的工作中，要繼續(xù)加強自己的學(xué)習(xí)，提升個人素質(zhì)，努力提升業(yè)務(wù)技能水平,強化自身風(fēng)險管理意識。不斷總結(jié)、不斷學(xué)習(xí)、不斷積累,爭取能從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題。
二，維系客戶，拓展市場。
主動與客戶聯(lián)系，關(guān)心客戶需求，適時將我行新的業(yè)務(wù)產(chǎn)品介紹給客戶。對于現(xiàn)有客戶的上下游企業(yè)，應(yīng)該做到深挖細刨,針對客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開營銷工作。應(yīng)積極主動并經(jīng)常地與客戶保持聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)客戶的需求，引導(dǎo)客戶的需求，并及時給予滿足，為客戶提供“一站式”服務(wù)。對現(xiàn)有的客戶，要與之保持經(jīng)常的聯(lián)系，而對潛在的客戶，則要積極地去開發(fā)。開發(fā)的目的主要是營銷產(chǎn)品，力爭實現(xiàn)“雙贏”。
首先要本著“銀企雙贏”的原則，計算好本行的投入產(chǎn)出賬，也替客戶算好賬，為客戶設(shè)計最合適的金融產(chǎn)品組合;
其次是細分客戶，確立目標市場和潛在客戶，對客戶進行各方面的分析與評價。時刻保持與客戶的聯(lián)系和調(diào)動客戶的資源，利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關(guān)系，對客戶進行富有成效的拜訪與觀察。
第三，在與客戶的交往中，要積極推銷銀行產(chǎn)品。善于發(fā)現(xiàn)客戶的業(yè)務(wù)需求，有針對性地向客戶主動建議和推薦適用的產(chǎn)品。如有需求及時向有關(guān)部門報告，積極探索為其開發(fā)專用產(chǎn)品的可能性。第四，加強風(fēng)險管理，有效監(jiān)測和控制客戶風(fēng)險。密切注意客戶生產(chǎn)、經(jīng)營、管理各個環(huán)節(jié)的變化情況和大額資金流動情況，無論出現(xiàn)什么問題都要與資產(chǎn)安全聯(lián)系起來考慮，及時采取措施。
三、發(fā)散思維，勇于創(chuàng)新。
隨著我國經(jīng)濟體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務(wù)開展上，如何服務(wù)好重點客戶對我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。在下半年的工作中，要時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達到了解客戶資金運作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實力。
篇2：房地產(chǎn)策劃經(jīng)理調(diào)整計劃工作標準
房地產(chǎn)策劃經(jīng)理調(diào)整計劃工作標準
工作名稱：調(diào)整計劃
執(zhí)行主體：
流程編號：
1、調(diào)整依據(jù)：
（1）定期收集的房地產(chǎn)信息
（2）本項目營銷策劃方案執(zhí)行的效果
（3）現(xiàn)場銷售情況（銷售氣氛、客流量、銷售人員發(fā)現(xiàn)的問題等）
（4）參照營銷中心指示
2、調(diào)整范圍
（1）加強：宣傳推廣力度；現(xiàn)場協(xié)助人手；與團購單位聯(lián)系、促銷活動效果等
（2）改善：現(xiàn)場包裝物料；銷售人員培訓(xùn)；工作分配、合作方式等
（3）變更：宣傳推廣方式、時間、地點；房價或優(yōu)惠措施等
3、注意事項
（1）已公開宣傳的信息（推廣主題、活動安排、優(yōu)惠措施等），避免更改
（2）更改后的方案要求以最快速度通知相關(guān)對應(yīng)人員、單位
（3）對公司運作、銷售業(yè)績、品牌形象、合作關(guān)系沒有明顯改善效果的調(diào)整，避免發(fā)生
（4）計劃的調(diào)整要在營銷費用及相關(guān)費用預(yù)算允許范圍內(nèi)，并通過正常審批手續(xù)調(diào)整
篇3：策劃經(jīng)理崗位工作標準之調(diào)整計劃
策劃經(jīng)理崗位工作標準之調(diào)整計劃
工作名稱：調(diào)整計劃
1、調(diào)整依據(jù)：
（1）定期收集的房地產(chǎn)信息
（2）本項目營銷策劃方案執(zhí)行的效果
（3）現(xiàn)場銷售情況（銷售氣氛、客流量、銷售人員發(fā)現(xiàn)的問題等）
（4）參照營銷中心指示
2、調(diào)整范圍
（1）加強：宣傳推廣力度；現(xiàn)場協(xié)助人手；與團購單位聯(lián)系、促銷活動效果等
（2）改善：現(xiàn)場包裝物料；銷售人員培訓(xùn)；工作分配、合作方式等
（3）變更：宣傳推廣方式、時間、地點；房價或優(yōu)惠措施等
3、注意事項
（1）已公開宣傳的信息（推廣主題、活動安排、優(yōu)惠措施等），避免更改
（2）更改后的方案要求以最快速度通知相關(guān)對應(yīng)人員、單位
（3）對公司運作、銷售業(yè)績、品牌形象、合作關(guān)系沒有明顯改善效果的調(diào)整，避免發(fā)生
（4）計劃的調(diào)整要在營銷費用及相關(guān)費用預(yù)算允許范圍內(nèi)，并通過正常審批手續(xù)調(diào)整