恒大地產(chǎn)檔案管理規(guī)章制度
檔案借閱基本程序：僅在檔案室查閱一般數(shù)據(jù)和信息，辦理普通登記手續(xù)即可，查閱重要密級資料，須按借閱管理權(quán)限呈相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，且必須在檔案室當(dāng)場查閱后歸還，不得私自帶出復(fù)印。
檔案借閱注意事項：
1、借閱檔案必須按時歸還，并及時辦理清戶手續(xù)。逾期無法歸還應(yīng)提前辦理延期使用手續(xù)。無故延遲歸還的，扣罰借用人50元/天，扣罰相關(guān)部門負(fù)責(zé)人30元/天；借閱檔案最長應(yīng)在7個工作日內(nèi)歸還，一次性借閱時間超過20天以上，須上報主管領(lǐng)導(dǎo)審批；借閱者必須保證原樣歸還所借的檔案資料，而且完整無損，不得拆散、抽換、圈點、劃線、涂改或作其它任何標(biāo)記。
2、新入職和未轉(zhuǎn)正的員工，原則上不允許借閱檔案原件。如因工作需要，須報副總裁級以上領(lǐng)導(dǎo)簽字同意；節(jié)假日前和工作發(fā)生變動時，必須及時歸還檔案；借閱的檔案，一旦發(fā)生損壞、丟失或失密，應(yīng)立即向檔案管理部門報備，按公司規(guī)定失職問責(zé)處理。
3、集團公司絕密類的檔案一律不得復(fù)制。
4、檔案復(fù)印完畢須注明用途，根據(jù)情況加蓋"再復(fù)印無效"印章。
5、對于公司規(guī)定的應(yīng)當(dāng)立卷歸檔的材料，必須按照規(guī)定，向本公司檔案室移交，集中管理，任何個人不得據(jù)為己、拒絕移交。
6、原則上，檔案取得后未存檔之前，部門人員不得先行使用,否則,如因此項原因?qū)е碌臋n案遺失、損壞等,一律對當(dāng)事人和部門負(fù)責(zé)人失職問責(zé)嚴(yán)肅處理。
印章管理：
1、員工因個人事情要求蓋公章的，必須由所在部門負(fù)責(zé)人簽署意見，然后根據(jù)事情性質(zhì)送有關(guān)職能部門審核，并經(jīng)其主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意方可用印。涉及重要的事項可能會引起不良后果或其它無法預(yù)料的情況，必須上報有關(guān)董事局領(lǐng)導(dǎo)同意后方可用印。
2、用印申請人須認(rèn)真、詳細(xì)填寫《印章使用申請表》里的各項內(nèi)容，字跡工整，而且每欄只能填寫一個用印事項，禁止把多項工作混填在同一欄內(nèi)。
3、同一用印資料在不同時間里重復(fù)用印，或者同一批用印資料有部分內(nèi)容漏報審批，都必須再次履行用印審批手續(xù)，杜絕"一次審批，重復(fù)使用"的投機行為。
4、出現(xiàn)急需用印的文書，但該文書的審批權(quán)人未及時簽字的情況，須由印章管理員和用印申請人共同在場，電話請示審批權(quán)人，經(jīng)同意后方可蓋章。審批權(quán)人返回后1個工作日以內(nèi)完成補簽手續(xù)。
5、不得在空白紙張、憑證、空白介紹信和空白便函上用印，如有特殊情況，集團本部和下屬公司須報集團總裁或者董事局主席批準(zhǔn)，地區(qū)公司須報本公司董事長批準(zhǔn)。
6、公章的使用必須在印章室內(nèi)進行，如因工作需要將印章帶出印章室外使用的，應(yīng)事先填寫《印章借用審批表》，經(jīng)董事局領(lǐng)導(dǎo)或地區(qū)公司董事長批準(zhǔn)后由至少兩人共同攜帶使用，原則上檔案管理部門須安排專人親自至現(xiàn)場監(jiān)印。
7、所有印章用印，都必須嚴(yán)格執(zhí)行集團印章管理規(guī)定，按照公司規(guī)定的審批權(quán)限和審批流程進行報批。
篇2：客戶檔案管理制度
客戶檔案管理制度
1.0本部門的主要戶檔案管理任務(wù)
本部門的主要任務(wù)就是“服務(wù)”。只有健全客戶檔案才能準(zhǔn)確、及時地為客戶服務(wù)。
2.0本部門客戶檔案管理的日常工作包括
2.1及時上行下達(dá)客戶與管理之間的知識、報告、通知、通報、傳送文件應(yīng)及時、準(zhǔn)確，認(rèn)真地登記并制作各種表格。
2.2做好與客戶有關(guān)各類文件的檔案工作，并定期整理，以備隨時查詢跟進；
3.0客戶檔案管理
客戶檔案資料的管理主要是收集、整理、歸檔及使用四個環(huán)節(jié)。一般客戶檔案包括以下的資料：
3.1收集客戶資料
3.2客戶繳費記錄包括各樣應(yīng)付押金
3.3客戶裝修工程文件
3.4客戶遷入時填具之資料
3.5客戶資料補充
3.5.1客戶證件資料
3.5.2客戶聯(lián)絡(luò)資料
3.5.3緊急事故聯(lián)絡(luò)人的資料
3.5.4管理人員在日常職務(wù)常與客戶人事變遷資料
3.6客戶與物業(yè)公司往來文件
3.7客戶違規(guī)事項與欠費記錄
3.8客戶報修記錄
篇3：公司會計檔案管理制度
公司會計檔案管理制度
1、公司的會計檔案是指會計憑證、會計帳簿（含備查帳簿）、財務(wù)報表、財務(wù)計劃、財務(wù)分析等會計核算專業(yè)的文字、圖表和電腦軟盤資料。它是記錄和反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)的重要資料和證據(jù)，必須切實加強對會計檔案的管理。
2、會計檔案由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)管理，由主辦會計組織有關(guān)人員，嚴(yán)格按照《會計人員工作規(guī)則》要求，對會計檔案進行定期收集，審查核對，分類裝訂成冊或整理成卷、編制目錄及序號進行登記，嚴(yán)防毀損、散失和泄密。年度的會計資料歸檔時間為次年的2月底以前。
3、會計檔案由主辦會計負(fù)責(zé)保管，做到不丟失、不缺損、不爛、不被蟲蛀等，財務(wù)部定期不定期檢查會計檔案保管情況，及時處理檔案保管中存在的問題。
4、會計檔案管理人員應(yīng)將歸檔的會計資料，按年、季、月順序立卷登記存放。
5、財務(wù)人員因工作需要查閱檔案時必須向檔案管理人員打招呼，閱后近規(guī)定順序及時歸還原處。
6、公司各部門因公需要查閱會計檔案時，必須經(jīng)財務(wù)部負(fù)責(zé)人同意，由檔案管理人員接待查閱。
7、外單位人員因公需要查閱會計檔案時，應(yīng)持有單位介紹信及工作證，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，財務(wù)部負(fù)責(zé)人指定由檔案管理人員接待查閱，并要詳細(xì)登記查閱會計檔案人的工作單位，查閱日期，會計檔案名稱及查閱事由。
8、會計檔案，原則上不對外借，如有特殊情況需要，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或財務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方能外借或復(fù)印，并辦理有關(guān)手續(xù)，外借期間不得轉(zhuǎn)借他人，不得拆散原卷冊，要限期歸還。
9、會計檔案的保管期限，根據(jù)其特點和使用價值，分為永久、定期二類，定期保管期分為三年、五年、十五年、二十五年。具體保管期限詳見附表。
10、會計檔案保管期滿需要銷毀時，由會計檔案管理人員提出銷毀意見，由公司領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員共同簽定，嚴(yán)格審查，編制會計檔案銷毀清冊，報上級方管部門批準(zhǔn)后執(zhí)行銷毀。銷毀時應(yīng)派人監(jiān)毀，并在銷毀清單上簽名或蓋章。應(yīng)保存的資料，按上級有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
11、由于單位人員的變動，會計檔案需要移交時，由移交人辦理交接手續(xù)，并由監(jiān)交人、移交人、接收人簽字或蓋章。
12、撤銷、合并單位和建設(shè)單位完工后，會計檔案應(yīng)隨同單位的全部檔案一并移交指定單位，并按規(guī)定辦理交接手續(xù)。
13、公司分設(shè)新單位時，由老單位根據(jù)帳面數(shù)編制財務(wù)移交表，雙方簽字作為新建單位建立新帳冊的依據(jù)，原憑證、帳冊等會計資料必須留在老單位。