造價咨詢公司客戶檔案制度

　　與公司經(jīng)營有關(guān)的廣告、銀行、政府、工商稅務(wù)、設(shè)計院等協(xié)助機(jī)構(gòu)可列為特殊類客戶。

　　第一條 客戶檔案內(nèi)容

　　(一)客戶檔案分為靜態(tài)信息和動態(tài)交易記錄。

　　(二)靜態(tài)信息：主要提供客戶的基本情況，如客戶界定、產(chǎn)品項目、聯(lián)系方式、主要聯(lián)系人情況、財務(wù)信息等。

　　(三)客戶動態(tài)交易記錄：主要提供客戶與我司業(yè)務(wù)往來情況，如購銷情況、交易信用、雙方關(guān)系、客戶服務(wù)記錄等。

　　第二條 客戶檔案建立

　　(一)在日常銷售中，業(yè)務(wù)員根據(jù)獲得的客戶資料和信息，整理歸納后填寫《客戶檔案表》，提交業(yè)務(wù)文員。要求字跡清晰、工整。

　　(二)業(yè)務(wù)文員在收到《客戶靜態(tài)信息表》后，進(jìn)行歸檔處理。

　　(三)客戶信息出現(xiàn)變動時，業(yè)務(wù)人員應(yīng)通知業(yè)務(wù)文員提檔，更改后予以返回。

　　第三條 客戶資源管理

　　(一)公司所有的客戶信息資料，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人按區(qū)域劃分、兼顧業(yè)務(wù)能力的原則，分配給相關(guān)業(yè)務(wù)員。

　　(二)業(yè)務(wù)員原則上負(fù)責(zé)所管轄區(qū)域內(nèi)客戶資源管理和業(yè)務(wù)操作。

　　(三)保密條款：客戶資料檔案一律不準(zhǔn)外泄，否則按保密制度條款考核。

　　第四條 本制度由公司總經(jīng)理辦公會議研究制定和修改，由公司綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和實(shí)施，綜合管理部經(jīng)理為第一責(zé)任人。

篇2：客戶檔案管理制度

　　客戶檔案管理制度

　　1.0本部門的主要戶檔案管理任務(wù)

　　本部門的主要任務(wù)就是“服務(wù)”。只有健全客戶檔案才能準(zhǔn)確、及時地為客戶服務(wù)。

　　2.0本部門客戶檔案管理的日常工作包括

　　2.1及時上行下達(dá)客戶與管理之間的知識、報告、通知、通報、傳送文件應(yīng)及時、準(zhǔn)確，認(rèn)真地登記并制作各種表格。

　　2.2做好與客戶有關(guān)各類文件的檔案工作，并定期整理，以備隨時查詢跟進(jìn)；

　　3.0客戶檔案管理

　　客戶檔案資料的管理主要是收集、整理、歸檔及使用四個環(huán)節(jié)。一般客戶檔案包括以下的資料：

　　3.1收集客戶資料

　　3.2客戶繳費(fèi)記錄包括各樣應(yīng)付押金

　　3.3客戶裝修工程文件

　　3.4客戶遷入時填具之資料

　　3.5客戶資料補(bǔ)充

　　3.5.1客戶證件資料

　　3.5.2客戶聯(lián)絡(luò)資料

　　3.5.3緊急事故聯(lián)絡(luò)人的資料

　　3.5.4管理人員在日常職務(wù)常與客戶人事變遷資料

　　3.6客戶與物業(yè)公司往來文件

　　3.7客戶違規(guī)事項與欠費(fèi)記錄

　　3.8客戶報修記錄

篇3：房產(chǎn)銷售客戶檔案管理辦法

　　房產(chǎn)銷售客戶檔案管理辦法

　　為充分保證客戶檔案保密，并保證售后服務(wù)工作的順利進(jìn)行，特制訂以下規(guī)則供遵守執(zhí)行：

　　一、營銷部為客戶檔案的主要收集整理者，應(yīng)每天由售樓部負(fù)責(zé)將來訪客戶、成交客戶等資料上報給銷售經(jīng)理，營銷經(jīng)理每周分類整理一次后歸檔，同時復(fù)印一份交總經(jīng)理，并由總經(jīng)理指派相關(guān)部門專門保管。

　　二、售樓員不可以私自保存客戶檔案，違者視為嚴(yán)重違反公司紀(jì)律。

　　三、售樓員要查閱客戶檔案，應(yīng)征得營銷經(jīng)理同意并同時知會經(jīng)營部經(jīng)理方可。

　　四、銷售經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)定期跟蹤回訪客戶，并及時將客戶情況的變化進(jìn)行檔案的更改。