房地產(chǎn)銷售代表業(yè)務(wù)操作規(guī)則

　　資源共享，成交優(yōu)先

　　1）公司協(xié)同開發(fā)商統(tǒng)一發(fā)布廣告，本樓盤銷售代表在本售樓處內(nèi)只向客戶推介本樓盤，如在其它銷售樓盤成交不計(jì)該銷售代表業(yè)績(jī)，相近樓盤客戶資源由公司統(tǒng)一安排處理。連續(xù)跟蹤一個(gè)月以上的客戶，確認(rèn)無購買本樓盤的可能性后，報(bào)本盤項(xiàng)目經(jīng)理，由公司客戶服務(wù)部統(tǒng)一推介其他相近樓盤，成交后計(jì)該業(yè)務(wù)員50%業(yè)績(jī)。未經(jīng)申報(bào)私自推介者，一經(jīng)查實(shí)視為做私單處理。

　　2）如遇兩個(gè)以上客戶對(duì)同一物業(yè)有意向，應(yīng)遵循成交優(yōu)先原則，先交定金者得。

　　3）二級(jí)半、三級(jí)市場(chǎng)業(yè)務(wù)必須向本盤項(xiàng)目經(jīng)理申報(bào)，由項(xiàng)目經(jīng)理決定可否操作

　　客戶登記，隨時(shí)跟進(jìn)

　　1）客戶登記本由業(yè)務(wù)管理處統(tǒng)一印制編號(hào)，人手一本，簡(jiǎn)要記錄每次跟進(jìn)情況，每個(gè)客戶記一頁，連續(xù)登記，不留空頁或撕頁；項(xiàng)目經(jīng)理有權(quán)隨時(shí)抽查，銷售代表無權(quán)檢查他人客戶記錄，如需核對(duì)應(yīng)有項(xiàng)目經(jīng)理在場(chǎng)。

　　2）連續(xù)七天未跟進(jìn)登記視為放棄該客戶，七天含接待日當(dāng)天，如1號(hào)接待，則9號(hào)過期。

　　3）現(xiàn)場(chǎng)客戶登記表和電話登記表每次一填，不得遺漏。

　　4）老客戶介紹之新客戶或第二次以上購房客戶，須由服務(wù)老客戶的銷售代表事先在《業(yè)主推薦表》上登記新客戶的資訊并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)，或客戶上門主動(dòng)找該業(yè)務(wù)員方視為該業(yè)務(wù)員的客戶，否則視為獨(dú)立客戶，須重新進(jìn)行登記（留新電話）。

　　5）凡家庭成員購房如父母、子女、夫妻等視為同一客戶，其它未作登記視為獨(dú)立客戶。同一公司上、下級(jí)購?fù)粋€(gè)單位視為同一客戶。

　　現(xiàn)場(chǎng)接待輪序

　　項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的值班安排，現(xiàn)場(chǎng)（含公司）接待遵循以下原則：

　　1）現(xiàn)場(chǎng)接待客戶須問詢是否已接受公司其它同事服務(wù)；詢問方式自然、貼切尊重客戶，語氣和緩、親切，如"您好！"，"以前來看過房嗎？"，"拿到過我們的資料嗎？"，"了解我們的資料嗎？"；

　　2）若之前接待客戶的銷售代表不在場(chǎng)，客戶量大時(shí)當(dāng)次銷售代表必須按輪序認(rèn)真做好義務(wù)接待，包括促成當(dāng)場(chǎng)落定，并及時(shí)通知同事，填寫《現(xiàn)場(chǎng)客戶登記表》，在備注欄上注明"義務(wù)"；客戶量少時(shí)，可由項(xiàng)目經(jīng)理掌握，按正常輪序相反的順序做好業(yè)務(wù)接待。

　　3）如為新客戶則按事先排定的順序輪流接待，并填寫《現(xiàn)場(chǎng)客戶登記表》；

　　4）義務(wù)接待銷售代表不得擅自跟蹤客戶；

　　業(yè)務(wù)交叉情況處理

　　1）確定前后順序以上門客戶登記本/進(jìn)線電話登記本的登記為準(zhǔn)，沒有客戶登記的自動(dòng)退出。假設(shè)甲銷售代表在前，乙銷售代表在后；

　　2）甲銷售代表最近跟進(jìn)服務(wù)間隔沒超過七天，乙銷售代表退出；

　　3）甲銷售代表最近跟進(jìn)服務(wù)間隔超過七天，甲銷售代表退出。

　　4）成交后若出現(xiàn)交叉情況，成交日后7日內(nèi)予以受理，7日之后一概算成交人的業(yè)績(jī)。

　　實(shí)習(xí)銷售代表進(jìn)入售樓處

　　1）現(xiàn)場(chǎng)觀摹滿一周方可參與接電話和輪序接待，沒有其他銷售代表在場(chǎng)時(shí)，可接待客戶；

　　2）處理客戶如遇困難應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理反映，由項(xiàng)目經(jīng)理或指定的其他銷售代表輔導(dǎo)成單。

　　業(yè)務(wù)員調(diào)離樓盤7日之內(nèi)，若有客戶成交，算該業(yè)務(wù)員業(yè)績(jī)。7日之后由項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)一處理客戶資源，若有成交算該業(yè)務(wù)員50%業(yè)績(jī)。

　　項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)具體樓盤銷售組織，嚴(yán)格控制優(yōu)惠折扣或銷售費(fèi)減免，業(yè)務(wù)人員一概不得承諾各種額外折扣和優(yōu)惠條件，據(jù)實(shí)推介。如遇特殊情況，須向項(xiàng)目經(jīng)理提出，由項(xiàng)目經(jīng)理與發(fā)展商協(xié)商后確定

　　發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，互諒互讓，尊重同事勞動(dòng)

　　當(dāng)無法判定先后接待順序時(shí)，應(yīng)協(xié)商解決，所有業(yè)務(wù)交叉均由銷售代表自行協(xié)商，協(xié)商不成雙方均不計(jì)業(yè)績(jī)，以樹立團(tuán)結(jié)、協(xié)作氣氛。

　　以上內(nèi)容均在獎(jiǎng)罰范圍內(nèi)和績(jī)效考核內(nèi)。如有弄虛作假，違規(guī)操作和損害公司利益者，根據(jù)規(guī)定進(jìn)行處罰，情節(jié)嚴(yán)重者可取消該項(xiàng)業(yè)務(wù)收入或處以等額罰款直至開除。

　　銷售管理部接收投訴和建議，防止任何不公平不合理事件

篇2：食品銷售公司銷售業(yè)務(wù)操作規(guī)范

　　食品銷售公司銷售業(yè)務(wù)操作規(guī)范

　　為規(guī)范管理、加強(qiáng)控制，特制定本銷售業(yè)務(wù)操作規(guī)范，本公司各級(jí)銷售人員必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

　　一、業(yè)務(wù)基本流程

　　資金回籠-----內(nèi)勤報(bào)站------產(chǎn)品調(diào)度------分廠發(fā)貨-----市場(chǎng)銷售。

　　3、 操作規(guī)范

　　●資金回籠：

　　1.論客戶采取何種回款方式，資金必須到達(dá)公司帳戶后方能報(bào)站發(fā)貨。

　　2.應(yīng)盡量建議客戶通過中國工商銀行回款，以加快資金進(jìn)帳速度。

　　3.戶要求打承兌匯票必須事先征得公司同意且須內(nèi)勤通過銀行查詢確認(rèn)無誤后方可報(bào)站發(fā)貨。

　　4.拿到客戶匯票應(yīng)仔細(xì)檢查以下項(xiàng)目：

　　A.必須有兩聯(lián)，且為第2.、3聯(lián);

　　B.應(yīng)蓋有銀行結(jié)算章并且印章應(yīng)當(dāng)清晰可辨，否則須退回重蓋;

　　C.大小寫金額應(yīng)一致，缺一不可，否則須退回重辦;

　　D.出票期應(yīng)正確且不能超過一個(gè)月，否則須重辦;

　　E.收款人全稱和帳號(hào)必須正確，否則須重辦;

　　F.匯票大寫金額前不能有"現(xiàn)金"兩字，否則不能入公司帳，須重辦;

　　G.城市商業(yè)銀行匯票收款人臺(tái)頭需開"杭州**保健食品有限公司銷售公司"全稱，不能少"銷售公司";

　　H.匯票簽發(fā)銀行密押必須正確且必須要有銀行標(biāo)示碼，否則需要銀行通過電報(bào)更正;

　　I.若客戶借用他人帳戶向公司匯款，應(yīng)要求客戶提供被借用帳戶明確同意入客戶帳證明并簽字蓋章，與匯票一同寄回，否則須重辦。

　　5.匯票一律用特快專遞寄回公司。

　　6.一旦發(fā)生退票，內(nèi)勤將電話通知客戶經(jīng)理并將匯票特快專遞退回重辦，客戶經(jīng)理應(yīng)要求客戶盡早(可在收到退票前)重辦匯票并特快專遞寄回公司。

　　●報(bào)站

　　1.站前應(yīng)查詢客戶的可用資金，沒有資金不能報(bào)站。

　　2.站前應(yīng)查詢所報(bào)產(chǎn)品是否緊缺，緊缺產(chǎn)品不能與其它可正常供應(yīng)的產(chǎn)品拼車報(bào)站，以免影響銷售。

　　3.報(bào)站單應(yīng)經(jīng)客戶簽字或蓋章確認(rèn)，報(bào)站單上以下信息必須正確無誤;

　　A.品種、規(guī)格、數(shù)量、是否拼車

　　B.貨運(yùn)方式(鐵路還是公路)、發(fā)運(yùn)時(shí)間;

　　C.鐵路到站站名、地址或公路送貨地址(不得跨區(qū)發(fā)貨);

　　D.配送或促銷品的品種和數(shù)量。

　　4.報(bào)站后無正當(dāng)原因不允許更改。

　　5.產(chǎn)品不允許自提，特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　6.鐵路發(fā)貨客戶每月發(fā)貨量超過一個(gè)車皮，須報(bào)車皮發(fā)貨，不得分批報(bào)集裝箱。

　　7.增加或修改送貨地址或提貨客戶，需出具蓋有公章的書面憑證，經(jīng)批準(zhǔn)執(zhí)行。

　　8.公路到站客戶：要在出庫單回單上填寫清楚實(shí)收產(chǎn)品名稱、數(shù)量及隨帶的包裝材料，促銷品等，而且需簽字蓋章。否則出現(xiàn)問題，我方概不負(fù)責(zé)。

　　●貨物短少的處理

　　1.客戶提貨時(shí)發(fā)現(xiàn)車皮鉛封破損和貨物短少，應(yīng)立即要求鐵路部門出具記錄，客戶經(jīng)理要敦促客戶將鐵路大票原件、出庫單及發(fā)票原件、短少貨物品名、數(shù)量清單寄回公司內(nèi)勤報(bào)損(必須在10天內(nèi)寄出)，內(nèi)勤確認(rèn)無誤后計(jì)算報(bào)損金額并按程序通過核準(zhǔn)后抵銷客戶的已發(fā)生貨款，同時(shí)向保險(xiǎn)公司理賠。

　　2.短少貨物數(shù)量超出20箱時(shí)，客戶經(jīng)理必須到站清點(diǎn)確認(rèn)，并通知杭州銷售公司辦公室，待公司派人核實(shí)后按公司處理意見執(zhí)行。

　　3.客戶提貨時(shí)發(fā)現(xiàn)車皮鉛封完整但貨物短少，應(yīng)立即通知客戶經(jīng)理，客戶經(jīng)理應(yīng)盡快到站清點(diǎn)確認(rèn)，并通知銷售公司辦公室，待公司派人核實(shí)后按公司處理意見執(zhí)行。

　　●開戶、終止及變更客戶資料：

　　1.開戶：

　　A.新開戶必須上報(bào)開戶原因及市場(chǎng)情況，經(jīng)公司核實(shí)批準(zhǔn)后實(shí)施;

　　B.同意開戶后提供聯(lián)銷體協(xié)議和聯(lián)銷體實(shí)施細(xì)則(各2份)，禁止商業(yè)賄賂的協(xié)議(3份)，開戶登記表(省級(jí)經(jīng)理簽字)，營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件，全年計(jì)劃表，合同評(píng)審表。

　　C.營業(yè)執(zhí)照上的法人或負(fù)責(zé)人不是協(xié)議上的簽署人的，需同時(shí)提供由法人或負(fù)責(zé)人簽署的授權(quán)委托書。

　　D.協(xié)議加蓋公章或合同章，所蓋章與營業(yè)執(zhí)照，合同抬頭相符，簽名與營業(yè)執(zhí)照上的負(fù)責(zé)人相符。

　　E.開戶資料經(jīng)法律辦、辦公室審核批準(zhǔn)后款到即可報(bào)站。

　　F.集團(tuán)消費(fèi)售價(jià)按經(jīng)銷商出貨價(jià)的實(shí)際款到發(fā)貨，若實(shí)行出廠價(jià)的需提供相關(guān)說明。

　　2.終止業(yè)務(wù)：

　　A.若因一個(gè)月以上不進(jìn)貨而終止業(yè)務(wù)往來的經(jīng)銷商必須經(jīng)銷售公司辦公室核實(shí)批準(zhǔn)，其他原因要申報(bào)公司批準(zhǔn);

　　B.中止業(yè)務(wù)經(jīng)銷商必須在當(dāng)月報(bào)批并通知內(nèi)勤，否則發(fā)生問題由客戶經(jīng)理和省級(jí)經(jīng)理負(fù)責(zé)。

　　3.客戶資料更改：

　　A.更改抬頭，需經(jīng)銷單位出具蓋有新老單位兩個(gè)公章的更改函寄內(nèi)勤后執(zhí)行;

　　B.更改原簽協(xié)議上的重要內(nèi)容則要求補(bǔ)簽聯(lián)銷體補(bǔ)充協(xié)議交法律辦審核;

　　C.更改帳號(hào)，稅號(hào)等其它內(nèi)容必須發(fā)更改函方可更改。

　　D.聯(lián)銷體客戶因?qū)嶋H需要有第二個(gè)需開發(fā)票抬頭的，第二個(gè)單位(即附戶頭)請(qǐng)簽附戶頭聯(lián)銷體協(xié)議，內(nèi)容與聯(lián)銷體協(xié)議相同。

　　E.對(duì)一批商因無開稅票能力而需公司直接給二批開稅票的，需此二批商及所屬一批商與公司簽訂開戶二批協(xié)議，單獨(dú)打款發(fā)貨，公司才予以開稅票。

　　F.一批商附戶頭或開戶二批，必須具備直接打款發(fā)貨的能力。從我公司直接發(fā)貨才予開票。我公司不代開發(fā)票。

　　●產(chǎn)品質(zhì)量問題：

　　1.經(jīng)銷商出現(xiàn)產(chǎn)品

　　質(zhì)量問題后，分管客戶經(jīng)理及時(shí)查驗(yàn)確認(rèn)并報(bào)售后組，待公司提出處理意見后執(zhí)行(一周內(nèi)未答復(fù)可舉報(bào))

　　2.零星產(chǎn)品報(bào)損，需附疑難產(chǎn)品處理單和報(bào)損產(chǎn)品實(shí)物照片。由客戶經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理簽字確認(rèn)經(jīng)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行

　　3.報(bào)損批準(zhǔn)后以退貨還貨形式處理;如果是降價(jià)處理，則需經(jīng)銷單位提供正規(guī)收款收據(jù)，以抵貨款形式直接入帳(要扣產(chǎn)品增值稅)。

　　4.公司未批準(zhǔn)前，不得擅自處理。

　　5.過期產(chǎn)品不屬報(bào)損范圍。

　　6.經(jīng)銷單位需退貨時(shí)，事先填寫退貨單經(jīng)審批后方可退回，公司按倉庫實(shí)收數(shù)沖帳

　　7.增值稅單位需附當(dāng)?shù)囟悇?wù)局退貨證明。

　　附件：用戶申請(qǐng)疑難產(chǎn)品處理單

　　用戶申請(qǐng)疑難產(chǎn)品處理單

　　市場(chǎng)名稱： 經(jīng)銷單位：

　　地址： 電話：

　　產(chǎn)品名稱或外包裝種類 產(chǎn)品批號(hào) 規(guī)格 要求處理數(shù)量 原發(fā)貨量 處理數(shù)量與原發(fā)貨量比例 責(zé)任生產(chǎn)廠家 客戶理由及要求

　　市場(chǎng)區(qū)域經(jīng)理簽字 銷售公司意見

　　質(zhì)監(jiān)部意見 責(zé)任廠家意見

　　備注

　　經(jīng)辦人： 處理日期：

　　●調(diào)貨：

　　1.因市場(chǎng)需要經(jīng)銷單位相互調(diào)貨，若對(duì)方銀貨二清，由各省客戶經(jīng)理與客戶自行處理，若需公司幫助沖帳需提前申請(qǐng)，經(jīng)銷售公司批準(zhǔn)后實(shí)施(內(nèi)勤核實(shí)調(diào)入單位有否資金并單獨(dú)掛帳)

　　2.需公司沖帳的調(diào)劑貨源，調(diào)貨完畢后，由業(yè)務(wù)員填寫調(diào)貨單，附調(diào)入單位收條，調(diào)出單位原發(fā)貨增值稅發(fā)票。經(jīng)審批后紅藍(lán)字調(diào)帳。

　　●上交作業(yè)：

　　1.每月1日，11日，21日上交上、中、旬銷售計(jì)劃，庫存反饋表。

　　2.每月18日上交次月銷售計(jì)劃，廣告計(jì)劃，廣告實(shí)投。

　　3.每月28日上交客戶情況反饋表并及時(shí)解決反饋表上反饋的問題。以及各省銷售工作總結(jié)及工作計(jì)劃(要求必須按照公司格工寫)。

　　●保證金、返息、轉(zhuǎn)帳

　　1、 保證金金制度

　　A.保證金額為經(jīng)銷商分管區(qū)域全年銷售目標(biāo)任務(wù)10%。

　　B.經(jīng)銷商向特約二批商收取部分保證金，客戶經(jīng)理應(yīng)按協(xié)議監(jiān)督執(zhí)行，雙方履行。

　　C.二批商直接打入我公司帳戶的，開戶時(shí)確認(rèn)是否按保證金操作。(若是必須每月金額打足才能兌現(xiàn))

　　D.保證金回籠截止日期分為每月一次或二次。一次為每月30日，二次為每月15日和30日。

　　2.返息：

　　A.返息按資金回籠截至日保證金余額計(jì)算。

　　B.返息額每月結(jié)算一次，次月10日前務(wù)必結(jié)算到位轉(zhuǎn)入客戶帳戶，并將結(jié)算清單發(fā)給客戶。

　　C.承付利息的收據(jù)要求經(jīng)銷商開具稅務(wù)部門正式收據(jù)，5日前抵達(dá)我公司。

　　D.若客戶開具非正式稅務(wù)收據(jù)，我公司按代扣26.4%所得稅后付給客戶。

　　E.若客戶不開任何收據(jù)的，我公司直接在發(fā)貨發(fā)票中折扣，并開具返息通知單給客戶。

　　3.轉(zhuǎn)帳：

　　A.客戶之間轉(zhuǎn)帳要有轉(zhuǎn)出單位的許可證明，轉(zhuǎn)入單位的收據(jù)，分管客戶經(jīng)理確認(rèn)。

　　B.客戶退款一般在終止業(yè)務(wù)往來的次月辦理，需客戶提供：終止業(yè)務(wù)往來申請(qǐng)清帳退款的證明，正規(guī)收款收據(jù)，客戶經(jīng)理的簽字認(rèn)可。

　　C.退款抬頭要與我公司開戶抬頭一致。

　　D.退款不得匯入個(gè)人儲(chǔ)蓄帳號(hào)。

　　●相關(guān)業(yè)務(wù)

　　1.按照公司要求，做好各級(jí)銷售人員的每日、每旬、每月工作手冊(cè)。如果公司檢查發(fā)現(xiàn)銷售員沒有認(rèn)真填寫工作手冊(cè)，公司將予以重罰。

　　2.公司的有關(guān)銷售政策，要及時(shí)傳達(dá)到規(guī)定的級(jí)別范圍。

　　3.內(nèi)勤每天將有關(guān)當(dāng)日資金回收，報(bào)站、實(shí)發(fā)、可用資金，報(bào)站未發(fā)，銷售日?qǐng)?bào)表，移庫產(chǎn)品庫存及未發(fā)等信息發(fā)郵件給各辦事處和省級(jí)經(jīng)理。

　　4.每天將貨源情況提供給各省級(jí)經(jīng)理。要了解以下信息，可向辦事處查詢。

　　5.當(dāng)月對(duì)帳單一般在次月6號(hào)直接寄客戶，今后與客戶聯(lián)網(wǎng)后直接發(fā)郵件給客戶。請(qǐng)督促客戶收到對(duì)帳單后要及時(shí)對(duì)帳，有問題的在收到當(dāng)月提出。

　　6.來往重要資料一律特快專遞寄。

　　7.公司給予的各種促銷政策補(bǔ)發(fā)產(chǎn)品，必須在接到內(nèi)勤電話通知起，一個(gè)月內(nèi)報(bào)站帶出。現(xiàn)一般要求一個(gè)發(fā)貨品種帶一個(gè)配送，若月底配送進(jìn)不了發(fā)票將扣稅，請(qǐng)客戶經(jīng)理和客戶報(bào)站時(shí)把發(fā)貨配送搭配合理。

　　8.因目前所用增殖稅發(fā)票屬有價(jià)證券，且國家已實(shí)行全國電腦聯(lián)網(wǎng)管理，故銷售員在交接過程及攜帶途中必須嚴(yán)加保管，遺失一張?jiān)鲋扯惏l(fā)票，無論票面金額大小，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，將扣罰當(dāng)事人2500元并上交國庫。

　　9.各業(yè)務(wù)員的工資資金在規(guī)定的時(shí)間到指定的分廠憑身份證領(lǐng)取。如有疑義，請(qǐng)向財(cái)務(wù)科(電話：0*0)或辦公室zz(電話：0*)查詢。

　　10.其他主要聯(lián)系電話：辦公室：05*

　　內(nèi)勤科：0*

　　財(cái)務(wù)科：0*

　　調(diào)度室：0**

　　售后服務(wù)：**