PM集團客戶檔案管理制度

　　一、為了加強對客戶檔案的管理，嚴格客戶檔案管理制度，特制定本制度;

　　二、客戶檔案是指與已經購買本公司物業的、與客戶有關的、需要嚴格保密的所有客戶信息;

　　三、客戶檔案包括：

　　1、客戶購房過程記錄(包括特殊要求和特殊承諾記錄)

　　2、客戶詳細登記表

　　3、客戶抱怨、投訴及處理記錄

　　4、客戶往來聯系記錄

　　5、商品房購銷合同復印件

　　四、公司與客戶簽署《商品房購銷合同》后，銷售代表應將資料詳細整理好，于24小時內轉交銷售公司資料管理員;

　　五、資料管理員應嚴格檢查銷售代表轉交的資料，經檢查合格后，資料管理員將資料裝入專用檔案袋;然后，資料管理員在檔案袋上按要求填寫客戶信息;最后，資料管理員要求銷售代表在檔案袋“銷售代表簽字”欄中簽上姓名和轉交的具體時間(注明年月日時分);檔案袋填寫須使用鋼筆或簽字筆，字跡要清晰、工整，嚴禁涂改;資料管理員應在收到銷售代表轉交資料的當日完成以上工作;

　　六、資料管理員于每個星期五下午將本周的客戶檔案轉交給公司檔案室;在轉交前，資料管理員應妥善保管客戶檔案;

　　七、每個星期五下午，銷售資料管理員通知公司檔案管理員來售樓處辦理客戶檔案移交手續;公司檔案管理員應嚴格檢查銷售資料管理員轉交的資料。經檢查合格后，檔案管理員應填寫、保管的《客戶檔案移交單》并簽上姓名和轉交的具體時間(注明年月日時分);同時，銷售資料管理員在客戶檔案袋簽上姓名和轉交的具體時間(注明年月日時分);

　　八、檔案移交結束后，公司檔案管理員將客戶檔案帶回公司檔案室，并妥善保管;

　　九、客戶辦理完全入住手續后，銷售資料管理員應及時與物業管理公司檔案管理員辦理部分客戶檔案的移交工作;

　　十、商品房購銷合同原件屬本公司機密文件;在完成某幢或某片區中的單元兩證95%后，即交公司辦公室保存;財務管理部可以保留商品房購銷合同副本;

　　十一、公司總經理和檔案管理分管領導、可以隨時檢查銷售、物業管理公司、

　　辦公室的客戶檔案管理工作，根據檢查情況對檔案管理工作做出指示。

篇2：客戶檔案管理制度

　　客戶檔案管理制度

　　1.0本部門的主要戶檔案管理任務

　　本部門的主要任務就是“服務”。只有健全客戶檔案才能準確、及時地為客戶服務。

　　2.0本部門客戶檔案管理的日常工作包括

　　2.1及時上行下達客戶與管理之間的知識、報告、通知、通報、傳送文件應及時、準確，認真地登記并制作各種表格。

　　2.2做好與客戶有關各類文件的檔案工作，并定期整理，以備隨時查詢跟進；

　　3.0客戶檔案管理

　　客戶檔案資料的管理主要是收集、整理、歸檔及使用四個環節。一般客戶檔案包括以下的資料：

　　3.1收集客戶資料

　　3.2客戶繳費記錄包括各樣應付押金

　　3.3客戶裝修工程文件

　　3.4客戶遷入時填具之資料

　　3.5客戶資料補充

　　3.5.1客戶證件資料

　　3.5.2客戶聯絡資料

　　3.5.3緊急事故聯絡人的資料

　　3.5.4管理人員在日常職務常與客戶人事變遷資料

　　3.6客戶與物業公司往來文件

　　3.7客戶違規事項與欠費記錄

　　3.8客戶報修記錄

篇3：房產銷售客戶檔案管理辦法

　　房產銷售客戶檔案管理辦法

　　為充分保證客戶檔案保密，并保證售后服務工作的順利進行，特制訂以下規則供遵守執行：

　　一、營銷部為客戶檔案的主要收集整理者，應每天由售樓部負責將來訪客戶、成交客戶等資料上報給銷售經理，營銷經理每周分類整理一次后歸檔，同時復印一份交總經理，并由總經理指派相關部門專門保管。

　　二、售樓員不可以私自保存客戶檔案，違者視為嚴重違反公司紀律。

　　三、售樓員要查閱客戶檔案，應征得營銷經理同意并同時知會經營部經理方可。

　　四、銷售經理應負責定期跟蹤回訪客戶，并及時將客戶情況的變化進行檔案的更改。